סרניטי בוטיק לפיננסים
למי שלא מכיר, נעים מאוד – אני סער שלו.
בשנים האחרונות עבדתי בבית השקעות מוביל ונתתי שירות אישי למשפחות עתירות הון.
ניהלתי קשר יום יומי עם לקוחות כשירים, עזרתי להם להוציא לפועל השקעות ותכנונים פיננסים מורכבים בIRA וקרנות השקעה אלטרנטיביות.
בנוסף הייתי אמון על מתן מענה מקצועי על היבטי רגולציה/מיסוי/הורשה לבעלי סוכנויות ביטוח וחברות ניהול עושר.
בעל ניסיון עסקי בתפקידי ניהול מגוונים, מתמחה בהטבות מיסוי לשכירים בעלי שליטה ועצמאים.
אני מחזיק ברישיון פנסיוני של רשות שוק ההון, תעודות בייעוץ לכלכלת המשפחה וייעוץ משכנתאות.
שירותים
אנחנו מתמחים בתכנון ההשקעות וניהול הסיכונים בהתאמה אישית על קשת רחבה של מוצרים – אצלנו אין תוכנית מדף, לכל לקוח מתבצעת התאמה פיננסית אישית.
בין אם מדובר בפוליסות ביטוח, ניהול תיקי השקעות, פנסיה השתלמות ותיקון 190, חשבונות IRA וקרנות השקעה אלטרנטיביות.
אנו שמים דגש על היבטים של מיסוי, פיזור השקעות, העברה בין דורית.
- מקצועיות
- שקיפות
- ליווי
- טכנולוגיה
