הפרישה מעבודה במשרה מלאה היא לא אירוע חד פעמי שמתרחש בגיל 64 או 67, תכנון פרישה מוקדמת  או מאוחרת מתנהל מתוך הצבת יעדים ברורים קדימה, באיזה גיל נרצה לפרוש, מה המטרות והיעדים שלנו, מה צרכי הנזילות שלנו בפרישה ובשנים הארוכות שנהנה מהחיים לאחר מכן.

אנו מספקים תכנון קדימה וליווי מותאם אישית, בוחנים את התוכניות והנכסים קדימה ומבצעים התאמות.

בשנת 2012 חוקק תיקון 190 לפקודת מס הכנסה אשר שינה מהותית את כל תחום המיסוי הפנסיוני ומיסוי הפרישה בכלל.

תיקון 190 מאפשר העברה בין דורית ללא מס, ניהול חסכונות נזילים במיסוי מופחת ובדחיית מס, משיכת פנסיה תקציבית מכספי חברה בבעלותכם וקבלת פטורים שונים ממס על משיכת כספים כקצבה.

אנו מציעים שירות של התאמה אישית בין אם בתכנון פנסיה תקציבית או ניהול כספים נזילים, בחינה שכל הכספים מסווגים כראוי תיקון המצב הקיים במידת הצורך ותכנון שכבות המיסוי בין המוצרים בהתאם לכספים שאנו רוצים כהכנסה שוטפת או כהורשה לדור הבא.

אל תחיו בדאגות לגבי הפרישה בעתיד, תאמו שיחת היכרות או השאירו פרטים, ונבחן התאמה לתכנון חד פעמי או במסגרת תהליך ליווי.

או לתאם שיחה.